کدام کارگزاری بورس بهتر است؟

کارگزاری بورس، شرکتی است که به‌عنوان یک واسطه بین سرمایه‌گذاران و بازار بورس فعالیت می‌کند. وظیفه اصلی کارگزاری، ارائه خدمات مرتبط با خرید و فروش اوراق بهادار و اجرای معاملات بورسی برای سرمایه‌گذاران است.

وظایف و فعالیت‌های یک کارگزار بورس معمولاً شامل موارد زیر است:

خرید و فروش اوراق بهادار: کارگزار بورس مجوز دارد که در بازار بورس به نمایندگی از سرمایه‌گذاران، خرید و فروش اوراق بهادار انجام دهد. که شامل انواع اوراق بهادار مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت، اوراق تسهیلات بانکی و محصولات مشتقه می‌شود.
مشاوره سرمایه‌گذاری: همچنین مسئولیت ارائه مشاوره‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در بازار بورس را بر عهده دارد. از جمله تحلیل و بررسی اوراق بهادار، توصیه‌های سرمایه‌گذاری، ارائه پیش‌بینی‌ها و راهنمایی‌های مرتبط با معاملات بورسی.
اجرای معاملات بورسی: کارگزار بورس معاملاتی که توسط سرمایه‌گذاران درخواست شده است را اجرا می‌کند. به‌عنوان مثال ارسال سفارشات خرید و فروش به‌صورت الکترونیکی به بازار بورس، تطبیق سفارشات با سفارشات دیگر سرمایه‌گذاران و اجرای معاملات بر اساس قیمت‌های معامله‌شده در بازار را انجام می‌دهد.
اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی: کارگزار بورس همچنین مسئول ارائه اطلاعات مرتبط با معاملات سرمایه‌گذاران و وضعیت بازار بورس می‌باشد. که شامل ارائه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه، اخبار و رویدادهای مهم بازار بورس و تحلیل‌های مرتبط می‌شود.
مدیریت حساب‌های سرمایه‌گذاران: کارگزار بورس مسئول مدیریت حساب‌های سرمایه‌گذاران نیز می‌باشد. به‌عنوان مثال ایجاد و مدیریت حساب برای سرمایه‌گذاران، مدیریت سرمایه سرمایه‌گذاران و انجام عملیات مالی مرتبط با حساب‌های سرمایه‌گذاران بر عهده او می‌باشد.

کارگزاری بورس نقش مهمی در ایجاد شفافیت، حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات در بازار بورس را دارد. سرمایه‌گذاران با استفاده از خدمات یک کارگزار بورس، به‌صورت مستقیم و در بازار بورس معاملات خرید و فروش اوراق بهادار را انجام می‌دهند.

ویژگی‌های بهترین کارگزاری بورس

بهترین کارگزاری بورس یک کارگزاری است که علاوه بر انجام معاملات خرید و فروش سهام، خدمات متنوع و باکیفیت دیگری را به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. بعضی از ویژگی‌های مهم برای انتخاب بهترین کارگزاری بورس عبارتند از:

امنیت و اعتبار: یک کارگزاری بورس باید دارای مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار باشد و تحت نظارت آن فعالیت کند. همچنین باید دارای شهرت و سابقه خوبی در بازار سرمایه باشد و از نظر مالی و قانونی قابل‌اطمینان باشد.
کارمزد و تخفیف: همچنین کارگزاری بورس باید کارمزد مناسب و رقابتی برای معاملات خود در نظر بگیرد و تخفیف‌ها و پاداش‌های جذابی را به مشتریان خود ارائه دهد. کارمزد کارگزاران توسط سازمان بورس مشخص می‌شود.
سامانه‌های معاملاتی: این شرکت‌ها باید سامانه‌های معاملاتی پیشرفته و کارآمدی را به مشتریان خود ارائه دهند که با سرعت و دقت بالا بتواند سفارش‌ها را انجام دهد. همچنین باید سامانه‌های معاملاتی با دستگاه‌های مختلف سازگار باشند و دارای امکانات تحلیلی و آموزشی باشند.

آموزش و مشاوره: یک کارگزاری بورس باید به‌صورت رایگان یا با هزینه مناسب آموزش‌های لازم را در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. همچنین باید به‌صورت حضوری یا غیرحضوری در زمینه سرمایه‌گذاری به مشتریان خود مشاوره دهد.
خدمات جانبی: علاوه بر خدماتی که گفته شد، یک کارگزاری بورس باید خدمات جانبی دیگری را نیز به مشتریان خود ارائه دهد، مانند پشتیبانی ۲۴ ساعته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، طرح‌های اعتباری و موارد دیگر.

بهترین کارگزاری‌های بورس می‌توانند بر اساس معیارهای مختلف متفاوت باشند. انواع کارگزاری‌ها به دو دسته کارگزاری‌های بانکی و کارگزاری‌های غیربانکی تقسیم می‌شوند.

این کارگزاری‌ها به‌عنوان مثال امکانات متفاوتی را ارائه می‌دهند که شامل امکان دسترسی به انواع بورس‌ها، پشتیبانی از سهام، اوراق بهادار، فارکس و طلا، ارائه اخبار و تحلیل‌های بازار، ارائه نرم‌افزار کارگزاری قدرتمند و قابلیت انجام معاملات آنلاین و… می‌باشد.

قبل از انتخاب کارگزاری، بهتر است با جستجوی اطلاعات و مقایسه امکانات و شرایط ارائه‌شده توسط کارگزاری‌ها، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

اما بر اساس آخرین آمار رتبه‌بندی کارگزاری‌ها بر اساس ارزش کل معاملات مطابق آمار شرکت بورس در بازه یک‌ساله سال ۱۴۰۱، پنج کارگزاری برتر بورس عبارتند از:

کارگزاری مفید: با ارزش معاملات ۱۷۶ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان
کارگزاری آگاه: با ارزش معاملات ۱۲۵ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان
کارگزاری خبرگان سهام: با ارزش معاملات ۱۰۹ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان
کارگزاری بانک ملی ایران: با ارزش معاملات ۸۶ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان
کارگزاری کاریزما: با ارزش معاملات ۷۴ هزار و ۹۵ میلیارد تومان

این رتبه‌بندی ممکن است در آینده تغییر کند. بنابراین قبل از انتخاب کارگزاری، علاوه بر این شاخص، سایر عوامل مهم را نیز در نظر بگیرید.

کارگزاری مفید

کارگزاری مفید یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کارگزاران رسمی بازار سرمایه ایران است که از سال ۱۳۶۹ تحت نام شرکت سهامی خاص کارگزاری مفید آغاز به کار کرده است.کارگزاری مفید خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه ارائه می‌دهد.

خدمات کارگزاری مفید که به مشتریان خود ارائه می‌دهد عبارتند از:

معاملات بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی: کارگزاری مفید با بالاترین حجم معاملات در بازار سرمایه، امکان خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی و سایر ابزارهای مالی را برای مشتریان خود فراهم می‌کند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی: کارگزاری مفید با داشتن ۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری متنوع و ۱۴+ سال تجربه در مدیریت دارایی، به‌عنوان یکی از پیشروترین سبدگردانان بازار سرمایه شناخته شده است. این شرکت همچنین به‌صورت رایگان به مشتریان خود در زمینه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سبدها مشاوره می‌دهد.
سامانه‌های معاملاتی حرفه‌ای: کارگزاری مفید با ارائه نرم‌افزارهای پیشرفته و کارآمد در زمینه معاملات بورس، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌راحتی و سریع از فرصت‌های بازار به نفع خود استفاده کنند. بعضی از سامانه‌های معاملاتی کارگزاری مفید عبارتند از: ایزی‌تریدر (Easy Trader)، پروتِک (ProTic)، تِک (Tic) و آپ (Up).
آموزش و پشتیبانی: کارگزاری مفید با داشتن ۵۰۰۰+ نقطه ارائه خدمات در سطح کشور و پشتیبانی ۲۴ ساعته، همواره آماده پاسخگویی به نیازها و سؤالات مشتریان خود است. همچنین با راه‌اندازی سامانه آموزش، به‌صورت رایگان و فراگیر آموزش‌های لازم را در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد.

کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه یکی از بزرگ‌ترین و نام آشناترین فعالان بازار سرمایه ایران است که خدمات مختلفی را در حوزه بازار بورس، اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و فارکس ارائه می‌دهد. کارگزاری آگاه دارای رتبه الف از سازمان بورس و اوراق بهادار است و بیش از ۵ میلیون مشتری دارد.

خدمات کارگزاری آگاه که به مشتریان خود ارائه می‌دهد عبارتند از:

معاملات آنلاین: با استفاده از سامانه آساتریدر آگاه، مشتریان این امکان را دارند تا به‌صورت آنلاین و در هر زمان و مکانی، خرید و فروش سهام، اوراق بهادار، کالا و انرژی را انجام دهند.
باشگاه مشتریان: با عضویت در باشگاه مشتریان این کارگزاری، مشتریان می‌توانند از تخفیف‌های نقدی کارمزد، دریافت اعتبار معاملاتی، وام قرض‌الحسنه، تخفیف خرید بسته‌های مشاوره‌ای- تحلیلی و آموزشی و دیگر خدمات ویژه بهره‌مند شوند.
آموزش بورس: همچنین این کارگزاری با هدف افزایش دانش و توانایی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، دوره‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری، ویدئوهای آموزشی، اپلیکیشن آموزش بورس و بلاگ جواب آگاه را راه‌اندازی کرده است.
سبدگردانی: کارگزاری آگاه با استفاده از تجربه و تخصص تحلیلگران خود، خدمات سبدگردانی اختصاصی را به مشتریان علاقه‌مند ارائه می‌دهد.
مدیریت دارایی: کارگزاری آگاه با تکیه بر تجربه و تخصص تحلیلگران خود، خدمات مدیریت دارایی را به مشتریان علاقه‌مند ارائه می‌دهد. در این خدمت، کارگزاری آگاه پس از شناسایی نظام سودده SBS چیدمان مناسب SBS را برای هر مشتری به‌صورت اختصاصی طراحی و پیاده‌سازی می‌کند.
آگاه اینوست: این کارگزاری با هدف افزایش دسترسی سرمایه‌گذاران به بازار فارکس، سامانه آگاه اینوست را راه‌اندازی کرده است. در این سامانه، مشتریان می‌توانند با استفاده از پلتفرم MetaTrader 5 به‌صورت آنلاین، خرید و فروش جفت‌های ارزی، طلا، نفت و سایر کالاهای فیزیکی را انجام دهند.

کارگزاری خبرگان سهام

یکی از اولین و خوشنام‌ترین فعالان بازار سرمایه ایران است که در سال ۱۳۷۳ با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان تأسیس شده است. کارگزاری خبرگان سهام دارای رتبه الف از سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا است و دارای خدمات متنوعی را در حوزه بازار بورس، اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و قراردادهای آتی می‌باشد.

خدمات کارگزاری خبرگان سهام که به مشتریان خود ارائه می‌دهد عبارتند از:

معاملات آنلاین: با استفاده از سامانه‌های معاملات آنلاین رایان، صحرا و آتی کالا، مشتریان امکان خرید و فروش سهام، اوراق بهادار، کالا، انرژی و قراردادهای آتی را به‌صورت آنلاین و در هر زمان و مکانی دارند.
آموزش بورس: همچنین کارگزاری خبرگان سهام، دوره‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری، ویدئوهای آموزشی، بلاگ و پادکست را راه‌اندازی کرده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری: کارگزاری خبرگان سهام با تکیه بر تجربه و تخصص تحلیلگران خود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را به مشتریان علاقه‌مند ارائه می‌دهد.
سبدگردانی اختصاصی: کارگزاری خبرگان سهام با تکیه بر تجربه و تخصص تحلیلگران خود، خدمات سبدگردانی اختصاصی را به مشتریان علاقه‌مند ارائه می‌دهد.

در این خدمت، کارگزاری خبرگان سهام پس از شناسایی نظام سودده SBS چیدمان مناسب SBS را برای هر مشتری به‌صورت اختصاصی طراحی و پیاده‌سازی می‌کند.

خرید خودرو با کد آنلاین بورس کالا: این شرکت به‌عنوان یکی از کارگزاران فعال در بورس کالا، امکان خرید خودرو با کد آنلاین بورس کالا را برای مشتریان خود فراهم می‌کند. در این روش، مشتریان می‌توانند با افتتاح حساب وکالتی در بانک‌های منتخب، واریز پیش‌پرداخت و ثبت درخواست خرید در سامانه khobregan.ebgo.ir خودرو موردنظر خود را با قیمت روز بازار فراهم کنند.

کارگزاری بانک ملی ایران

یکی از شرکت‌های کارگزاری معتبر و فعال در بازار سرمایه ایران است که خدمات متنوعی را در زمینه‌های بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، معاملات قراردادهای آتی و معاملات آنلاین ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های کارگزاری بانک ملی ایران عبارتند از:

داشتن بیش از 18 سال سابقه فعالیت در صنعت کارگزاری و دارای رتبه الف در بورس اوراق بهادار
بیش از 15 تالار اختصاصی و شعبه معاملاتی در سراسر کشور دارد.
این کارگزاری دارای سامانه معاملات آنلاین با امکان ورود سفارش‌های مبادله اوراق بهادار از طریق کانال‌های ارتباطات الکترونیکی می‌باشد.
همچنین دارای سامانه سهام عدالت با امکان مشاهده دارایی، ارزش سبد سهام عدالت و فروش میزان مجاز سهم است.
مجوز فعالیت در تمام بازارهای موجود و جدید بازار سرمایه دارد.
خدمات مالی و مشاوره‌ای در زمینه‌های عرضه، پذیرش، قیمت‌گذاری، طراحی، تجدید ساختار، روش فروش، خرید و فروش، نگهداری، سبدگردانی، صندوق‌گذاری و ریسک‌پذیری ارائه می‌دهد.

کارگزاری کاریزما

این شرکت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی کاریزما است که خدمات متنوعی را در زمینه‌های بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی، معاملات قراردادهای آتی و معاملات آنلاین ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های کارگزاری کاریزما عبارتند از:

بیش از 20 سال سابقه فعالیت در صنعت کارگزاری و کسب رتبه الف در بورس اوراق بهادار دارد.
دو شعبه فعال در شهرهای تهران و شیراز دارد که مشغول فعالیت هستند.
سامانه معاملات آنلاین با امکان ورود سفارش‌های مبادله اوراق بهادار از طریق کانال‌های ارتباطات الکترونیکی را نیز دارد.
دارای مجوز فعالیت در تمام بازارهای موجود و جدید بازار سرمایه می‌باشد.
دارای خدمات مالی و مشاوره‌ای در زمینه‌های عرضه، پذیرش، قیمت‌گذاری، طراحی، تجدید ساختار، روش فروش، خرید و فروش، نگهداری، سبدگردانی، صندوق‌گذاری و ریسک‌پذیری است.

کارگزاری کاریزما در سال ۱۳۷۳ با نام ایران سهم تأسیس شد و در سال ۱۴۰۰ نام خود را به کارگزاری کاریزما تغییر داده است.

بیشتر بخوانید:

کدام کارگزاری بورس بهتر است؟